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[투데이리포트]태광, "보수적인 예상을 무..."_한국
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| ◆ Report briefing 보수적인 예상을 무색케 하는 어닝 쇼크 한국증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 658억원(-29.5% YoY), 영업이익은 67억원(-40.4% YoY)을 기록했다. 어닝 쇼크의 주된 요인은 소형제품 생산량 증가로 인한 ASP 하락과 생산성 훼손 때문이다. 원화 강세도 악영향을 미친 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "여전히 해양플랜트 피팅 등 고부가제품 수주를 경쟁사에게 내주고 있음을 감안할 때 당분간 성광벤드와의 실적 격차를 의미있게 메우기는 어려워 보인다. 이를 감안하여 수익 예상을 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 매출액과 영업이익의 역성장이 예상되고 내년에도 수익성 회복이 느려 실적 회복세가 기대에 못 미칠 것이다. 의미 있는 실적 개선을 위해서는 고부가가치 피팅 제품 수주와 중소형 피팅 제품의 외주 생산을 통해 ASP 상승과 생산성 개선을 동시에 이루어 내야 할 것"라고 전망했다. |
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