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[투데이리포트]태광, "전방 아쉬움 속 수..."_한국
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| ◆ Report briefing 전방 아쉬움 속 수익성 개선 한국증권은 태광(023160)에 대해 "지난 1분기 어닝쇼크(영업이익률 0.8%)를 기록한 이후 수주 전략을 물량 확보보다는 수익성 개선에 초점을 두면서 점진적으로 영업이익률이 상승하고 있다. 또한, 고수익성의 해양플랜트 매출 비중도 점진적으로 늘어나며 매출mix가 개선됐고, 3분기에는 평균 원달러 환율이 전년 동기대비 13.5%, 전분기대비 6.3% 상승한 점도 양호한 실적을 기록하는데 보탬이 된 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 산업플랜트 수주량은 518억달러(+30.7% YoY)로 양호했지만 일부 플랜트 공사의 지연으로 인해 해당 기자재 발주가 늦어지고 있는 상황이다. 따라서 2015년 연간 수주량은 전년대비 15% 감소한 2,740억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "유가가 40~50달러에 머무르면서 전방산업 회복에 대한 기대감을 갖기에는 시기상조다. 그러나, 단기 실적 개선 기대감은 분명 주가에 긍정적 요인으로 trading 관점의 접근이 유효하다는 판단이다. 구조적인 실적 개선을 위해서는 전방산업 수주 증가가 선결되어야 할 과제"라고 전망했다. |
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