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[투데이리포트]유진기업, "레미콘 업황 호조,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 유진기업(023410)에 대해 "레미콘 업황 호조, 신사업은 진출 시 기업가치 레벨업 요소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 유진기업(023410)에 대해 "2분기 레미콘 출하량은 2.1백만m3으로 전년비 6.6% 증가할 것으로 전망하여 1Q15에 나타난 출하량 감소를 탈피할 것으로 판단된다. 또한 하반기로 갈수록 2Q15 분양물량 증가에 의한 출하량 상승효과가 나타날 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1Q15에 -7억원의 OP를 달성한 B2B 건자재 유통 부문은 2Q15부터 BEP수준의 영업이익을 시현할 것으로 전망된다. 4월부터는 B2B건자재 제품군을 철근뿐 아니라, 석고보드, 문손잡이 등 기존 1개에서 총 6개로 확대하는 등 규모의 효과가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가수준은 2Q15의 양호한 실적에 기반했을 때, 영업가치만으로 주가를 설명할 수 있는 상태여서 3가지 분야 중 하나라도 시현될 시 상승여력을 감안한다면 매수로 대응해야 할 구간이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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