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[투데이리포트]롯데쇼핑, "바닥 통과 중…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "바닥 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "-의 2분기 연결기준 총매출 5조 9170억원(YoY +0.0%), 순매출 4조 4565억원(YoY +1.0%), 영업이익 915억원(YoY +5.7%, OPM 2.1%)으로 컨센서스를 부합했다. -해외 부진에서 벗어나 성과를 보여주기 시작하고 있습니다. 백화점 사업부는 옴니채널을 통해, 할인점은 오프라인과 온라인 구조 재편을 통해 개선시켜나가고, 해외채널 수익화가 나타나 긍정적입니다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "실적부진에 대한 우려로 주가가 하락하며 역사적 밴드 하단에 위치해있다. 각 채널에서 경쟁사 대비 부진한 상황이지만, 중국에서의 불확실성이 해소되었고, 백화점 옴니채널 강화, 할인점 및 수퍼 오프라인 점포 구조조정, 온라인 통합 및 물류혁신을 통해 경쟁력을 강화해나가고 있다. 향후 영업레버리지를 감안할 때 현주가는 과도하게 하락했다고 판단한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 200,625 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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