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200%수익 종목

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평민

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조회 2,063 2008/10/03 15:57

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기존 차트만으로 분석하는 어리석은 분석이 아닌 진정한 기업의 가치를 분석 하는 제네시스투자클럽(클럽 바로가기)

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기업분석 리포트 보기=>

http://www.thinkpool.com/club/bbs/pdsRead.jsp?cname=gic&ctg=004&slt=&key=&page=1&number=47&i_max=00000000479999

 

삼보판지에 대한 분석을 해 보도록 하겠습니다. 가치주로 투자지표상으로도 매우 우량한 기업입니다.

동사는 1973年 3月 15日자로 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립,  1981年  7月  23日  법인으로 전환하여  현재까지  동사업을 영위하고 있으며 2002年 7月에 비용절감 및 원활한 생산관리를 위하여 시화공장에 부천 제1공장 대체생산산설비를 증설하고 부천 제1공장을 부동산 임대로 전환하여 매년 약12억원의  임대수입이  발생하고 있으며,  2005년  1월  3일자로 골판지원지  생산업체인(주)고려제지 지분 60%를 인수,
 
계열회사로 편입하여 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있게 되었으며, 2007년에는 골판지 전문생산업체인 (주)한청판지, (주)동진판지, (주)삼화의 지분을 각각 100%를 인수, 계열회사로 편입하여 물류비 절감 및 지방 영업망을 확대하고 있는 회사입니다.

국내 골판지업의 활황으로 전 골판지 업체의 가치가 리레이팅되고 있는 상황에서 수도권지역내 유망 부동산을 보유하고 있는 삼보판지(023600)에 대한 자산가치 및 장기비젼이 뛰어난 기업입니다. 동사가 보유하고 있는 부천 원미 명품뉴타운내 10,490평에 대한 현금화 가능성 또는 개발시 가치증대 기대가 있으며 여타 자산 가치주에 비해 특별한 재료로 부각되고 있는 점, 24,000평에 달하는 시화부지에 대한 막대한 재평가 차익 및 원지업계 영업이익률 1위를 유지하고 있는 알짜 우량 자회사인 고려제지에 대한 지분평가액이 급증하는 등, 보유자산 가치증가에 비해 저평가기업으로 추천하여 드리는 종목입니다.

동사가 생산하는 제품은 아래와 같이 상자를 주로 생산한다고 보시면 됩니다. 바로 골판지 상자인데 여기에 원료는 고지와 펄프가 사용됩니다.


(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
골판지 및 골판지상자 주문판매 원단 및 상자 타제품의 외부포장용 - 39,159,631
-96.68%
기      타         1,345,641
-3.32%
        40,505,272
-100%

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