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[투데이리포트]인지컨트롤스, "1분기 실적: 경상..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 414 2007/05/16 12:06

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삼성증권은 16일 인지컨트롤스(023800)에 대해 "1분기 실적: 경상이익 부진"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,150원으로 내놓았다. 삼성증권 오혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 인지컨트롤스(023800)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 우리의 예상과 거의 유사한 수준이었으나 경상이익은 예상을 하회했는데 그 이유는 지분법 이익과 선물환 관련 거래이익이 전년대비 부진했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인지 디스플레이가 올해 지분법 이익 (30억원 예상) 에서 차지하는 비중은 84%로 절대적인데, 인지 디스플레이가 1분기 적자로 돌아서고 디스플레이 업황의 가시성이 떨어지면서 지분법이익이 예상보다 낮아질 우려가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 센서 및 밸브제품 국산화 능력을 바탕으로 완성차 업체에 부가가치를 제공하는 능력이 점차 향상되고 있고, 향후 그만큼 매출과 마진 확장이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 14,300원까지 높아졌다가 2007년2월 9,150원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,150원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 9,150 9,150 9,150
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 9,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 BUY(M) 9,150
20070205 BUY(M) 9,150
20061115 BUY(M) 14,300
20061106 BUY 14,300
20060914 BUY 14,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 삼성 BUY(M) 9,150

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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