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[투데이리포트]인지컨트롤스, "자동차, IT (디..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 371 2007/11/20 08:32

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삼성증권은 20일 인지컨트롤스(023800)에 대해 "자동차, IT (디스플레이) 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 김보영, 오혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 인지컨트롤스(023800)에 대해 "특히 동사가 39.4% 지분을 보유하고 있는 인지디스플레이 중국생산법인인 인지정밀은 올해 하반기부터 중국현지에서 고객다변화에 성공하여 중국 LCD산업 성장의 수혜가 크게 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 매출액이 향후 3년간 연평균 13.2%씩 성장할 것으로 기대하는 이유는 모비스에 납품될 브레이크 시스템용 솔레노이드 밸브 및 GM글로벌에 납품될 Thermal Element 등 수입부품을 국산화하여 새로운 수익원을 창출, 고부가 엔지니어링 플라스틱의 매출증가, 및 현대차그룹의 해외생산 확대 때문"라고 밝혔다. 한편 "2008년 하반기부터 LG화학이 납품중인 알파, 베타엔진 (현대차 차량의 35~40%정도 차지)이 단종되기 시작하는데 그 이후 모든 엔진에 장착될 실린더헤드커버용 엔지니어링 플라스틱 납품을 동사가 수주하였다. 따라서 고부가 엔지니어링 플라스틱 매출액은 2006년~2009년 연평균 52%씩 성장할 것으로 예상되며 이는 동사의 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 14,300원까지 높아졌다가 2007년2월 9,150원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 8,000 8,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071120 BUY(H) 8,000
20070610 BUY(M) 9,150
20070516 BUY(M) 9,150
20070205 BUY(M) 9,150
20061115 BUY(M) 14,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071120 삼성 BUY(H) 8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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