[재무/투자지표 요약]
| 12월결산 |
매출액
(백만원)
|
경상이익
(백만원)
|
순이익
(백만원)
|
영업현금
(백만원)
|
부채
비율(%) |
ROE
(%) |
EPS
(원) |
PER
[H/L]
(배) |
유보율
(%)
|
| 1999 |
54,698 |
5,336 |
4,135 |
6,519 |
86.9 |
15.8 |
400 |
27.3/9.8 |
404.3 |
| 2000 |
68,020 |
6,318 |
4,724 |
14,612 |
111.3 |
17.7 |
456 |
13.5/4.7 |
429.8 |
| 2001.06 |
36,518 |
4,744 |
3,668 |
- |
90.9 |
25.1 |
782 |
4.2/2.9 |
557.1 |
| 2001(E) |
74,503 |
7,889 |
5,459 |
8,634 |
91.6 |
18.7 |
527 |
5.3 |
499.0 |
| 2002(E) |
87,704 |
9,334 |
6,459 |
10,276 |
84.7 |
19.4 |
624 |
4.4 |
587.5 |
| [참고자료]
◐자본금: 5,175백만원(01.6) / 자기자본: 31,122백만원(01.6)
◐발행주식수: 1,035만주 / 시가총액: 279억원(01.10.29 현재)
◐주주구성: 대표이사 정구용외 특수관계인 49.8%
◐52주 주가: 최고가 3,480원(01.6.11), 최저가 1,955원(01.9.17)
[추천 사유]
▶ 독점적인 지위와 양호한 영업실적
인지컨트롤스는 자동차 엔진 연료압력조절부품 및 온도조절부품 시장에서 독점적인 위치를 점하고 있는 자동차부품업체로 견조한 국내 자동차 생산, 해외 자동차부품업체로의 수출증가에 힘입어 양호한 영업실적을 시현중에 있음.
[투자포인트]
(1) 경기침체에도 불구하고 실적호전 전망
......경기침체속에서도 동사는 현대차와 기아차의 자동차 생산증가에 힘입어 2001년 상반기에 전년동기대비 17.4% 증가한 365억원의 매출액을 달성하였으며, 2001년 연간으로는 745억원의 매출, 73억원의 영업이익을 기록할 것으로 전망됨.
(2) 기술개발력에 기반한 직수출 증가와 신규시장 확대
......일본, 프랑스 자동차부품업체로의 직수출은 우수한 기술력에 힘입어 2001년에 80억원의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 실린더헤드커버 등 엔지니어링 플라스틱 부문의 매출이 기아차를 중심으로 지속적으로 확대될 전망임.
(3) 부품공용화에 따른 매출성장 기대
......전체 매출의 80%를 차지하는 현대자동차 및 기아자동차의 플랫폼 통합 확대에 기반한 부품공용화가 기대되어 동사의 매출성장 속도는 보다 더 향상될 전망임.
[투자 의견]
BUY (매수)
동사의 현주가는 실적호전, 안정적인 매출구조 유지 및 향후의 성장성을 고려할 때 기업가치에 저평가된 것으로 판단되어 매수 추천함.
※ 본 보고서는 요약본이며, EZR 분석(목표)주가는 이지리서치 홈페이지(www.ezr.co.kr)에서 제공하는 Full Report에서 확인 하실 수 있습니다. |
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