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[투데이리포트]대한약품, "향후에도 분기별 실..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 대한약품(023910)에 대해 "향후에도 분기별 실적 성장은 계속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "동사의 가장 큰 경쟁력은 안정적으로 꾸준히 성장할 수 있다는 점으로, 먼저 기초수액제 시장과 영양수액제, 앰플제 시장이 인구 노령화로 인해 연평균 약 10%씩 꾸준히 성장하고 있고, 기초수액제와 앰플제 제품군에 대한 추가 가격 인상 가능성이 계속적으로 열려 있어 동사의 지속적인 성장에 전혀 무리가 없을 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기초수액제 및 앰플제의 가격 인상이 가능한 이유는 이 품목들이 정부에 의해 약가가 보전되는 퇴장방지의약품에 속하기 때문으로 판단되며, 시작 초기 단계인 이러한 가격 인상 트렌드는 향후에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사는 2005년 이후 2012년까지 8개년 동안 매출 및 영업이익이 단 한해도 역성장없이 연평균 매출 16.9%, 영업이익 58.4% 성장해왔으며, 이러한 실적 성장은 세계경제 및 한국경제가 저성장시대로 진입하는 지금 이시기에 더욱 주목 받을 수 있다고 판단한다. 동사는 2013년에도 매출 +16.8% YoY, 영업이익 +29.2% YoY 실적 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,750 | 24,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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