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[투데이리포트]디씨엠, "철강사 중 전분기 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 235 2007/11/14 14:50

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한국증권은 14일 디씨엠(024090)에 대해 "철강사 중 전분기 대비 매출과 영업이익이 증가한 유일한 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 한국증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 디씨엠(024090)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 20십억원(QoQ 2.5% 증가), 2.3십억원(QoQ 3.8% 증가)을 기록했다. 전분기 대비 매출이 2.5% 증가한 것은 강판 매출이 3.2% 증가(판매량 2.5%, 평균단가 1% 증가)했으나, 보호필름 매출이 9% 감소(판매량 8% 감소, 평균단가 1% 하락)했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후에도 국내 조선사들이 고부가가치 선박인 여객선 수주를 확대할 것으로 예상되는데 이는 동사의 성장성에 긍정적인 요소다. 현재 동사 매출액의 19%가 선박 내장재인데, 2010년에는 그 비중이 상승할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 말 기준에 예상되는 순현금은 300억원으로 영업외 수익(이자, 배당, Capital Gain 등)은 추가적인 수익원이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 12,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 13,600 13,600 13,600
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071114 매수(유지) 13,600
20070914 매수(유지) 13,000
20070817 매수(유지) 12,200
20070627 매수(INITIATE) 12,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071114 한국 매수(유지) 13,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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