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[투데이리포트]디씨엠, "capa 확장으로 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 디씨엠(024090)에 대해 "capa 확장으로 성장과 수익 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 디씨엠(024090)에 대해 "동사는 설비확장을 통해 수직계열화된 국내 1위의 라미네이트 강판 지위를 지속적으로 유지하면서 수익성도 안정적(capa 확장에 따른 규모의 경제효과와 라미네이트 필름capa 확장을 통한 자체원재료 조달율 60% 수준에서 대폭 상향/라미네이트 필름 외부판매 가능)일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 라미네이트 강판 제조를 위해 강판은 POSCO에서, 코팅필름은 자회사인 도림통산(지분 59% 보유)과 국내 화학회사에서, 보호필름은 자체 조달한다. 철강사 중 쇳물을 생산하지 않는 하공정 회사 중 유일하게 영업이익률을 지속적으로 10% 이상 낼 수 있는 것도 원료 수직계열화를 이룬 철강과 화학 복합회사이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "부산 센텀시티 벡스코 앞에 저가에 매입했었던 토지 개발에 따른 건물(지하5층~지상 38층)분양 수익과 완공 후 임대 매출 등으로 동사 기업가치가 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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