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[투데이리포트]디씨엠, "성장성+수익성 대폭..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 디씨엠(024090)에 대해 "성장성+수익성 대폭 개선 계기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 디씨엠(024090)에 대해 "동사는 설비확장을 통해 수직계열화된 국내 1위의 라미네이트 강판 지위를 지속적으로 유지하면서 수익성도 안정적(Capa 확장에 따른 규모의 경제효과와 라미네이트 필름Capa 확장을 통한 자체원재료 조달율 60% 수준에서 대폭 상향/라미네이트 필름 외부판매 가능)일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 부산 센텀시티 벡스코 앞에 저가에 매입했었던 토지 개발에 따른 건물(지하5층~지상 38층)분양 수익과 완공 후 임대 매출 등으로 기업가치가 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 영업이익은 기존사업 Capa확장과 건물 분양수입 증가에 힘입어 전년대비 91% 증가한 217억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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