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[투데이리포트]디씨엠, "수직 계열화에 성공..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 디씨엠(024090)에 대해 "수직 계열화에 성공한 철강과 화학의 복합 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 디씨엠(024090)에 대해 "동사는 원료 수직계열화를 이룬 철강과 화학 복합회사이기 때문에 철강사 중 쇳물을 생산하지 않는 하공정 회사 중 유일하게 영업이익률을 지속적으로 10% 이상 낼 수 있는 안정적인 이익구조를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 보호필름 생산Capa(2009년 판매량 3,000톤, Max 연간 7,000톤 생산 가능)와 자회사의 라미네이트 필름 생산Capa를 확장(기존 생산라인 3개 → 4개로 33%)했으며, 추가적으로 라미네이트 강판 생산Capa를 현재의 2배까지 확대(2011년 하반기부터 가능 예상)할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 설비확장을 통해 수직계열화된 국내 1위의 라미네이트 강판 지위를 지속적으로 유지하면서 수익성도 안정적(Capa 확장에 따른 규모의 경제효과와 라미네이트 필름Capa 확장을 통한 자체원재료 조달율 60% 수준에서 대폭 상향/라미네이트 필름 외부판매 가능)일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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