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[투데이리포트]기업은행, "현금배당의 매력…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 74 2024/03/22 10:24

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키움증권에서 22일 기업은행(024110)에 대해 "현금배당의 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "안정적 이익증가 지속. 다음주 결산배당기준일. 기업은행의 경우 구조적, 제도적으로 자기주식 매입소각이 실행되려면 꽤 오랜 시간이 필요할 것으로 보임. 이러한 상황에서 밸류업 정책이 이슈가 되면 기업은행은 배당성향 상향으로 타 은행주의 총주주환원율을 따라갈 수 밖에 없을 것. 투자의견 매수, 목표주가 20,000 원으로 상향."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024 년 연결순이익은 2.82 조원으로 2023 년 대비 5.5% 증가하여 사상 최고 실적을 이어갈 전망. 안정적 NIM 과 꾸준한 대출증가, 충당금비용 감소 등이 기대. 2023 년 추가 충당금 외 경상적 충당금비용률은 0.38%로 양호한 수준을 유지. 2023 년 약 9 천억원이었던 추가 충당금비용은 2024 년 큰 폭은 아니더라도 2023 년 대비 감소할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.03.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.14 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.22 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2024.02.13 목표가 17,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.13 목표가 16,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.08 목표가 16,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

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