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[투데이리포트]한국콜마, "아직 다양한 모멘텀..."_대우
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| ◆ Report briefing 아직 다양한 모멘텀이 살아 있다 대우증권은 한국콜마(024720)에 대해 "8.4조원을 예상했던 11년에 실제로 8.9조원까지 시장이 확대되었던 만큼 올해도 예상을 뛰어넘는 두 자릿수 성장이 가능할 것으로 보이는데, 그 이유는 올해 화장품 시장을 견인할 것으로 예상되는 판매채널인 브랜드샵과 인터넷/홈쇼핑의 통신판매가 생각보다 좋은 흐름을 나타내고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 7.8%에 불과하던 화장품 수출 비중은 2011년 최소 10% 이상으로 확대될 것으로 전망된다. 또한 2012년 연말까지 추가로 1~2개의 글로벌 기업과의 신규 거래를 예상하고 있기 때문에 내년부터 수출 비중은 더욱 확대되고 그에 따라 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 회계연도 예상 실적 기준 PER은 13.5배이다. 동사의 연결대상 기업으로는 북경콜마, 선바이오텍, CNI 네트워크가 있는데 3개 기업을 합산한 동사의 연결 순익은 최소 40~50억원이 추가로 계상될 전망이어서 그에 따른 예상 PER은 더욱 낮아질 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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