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오바마와 MB 녹색성장정책의 최대 수혜주 한일단조. 풍력테마주로서 가장 저평가되었고 물량 씨가 말린 종목입니다.

풍력에너지는 신재생에너지 중에서도 가장 경제적이고 에너지 효율이 좋기 때문에 각광받는 에너지원이라 평하고 있습니다. 즉, 앞으로의 그린성장에너지는 풍력에너지가 주가 되지 않을까 싶네요.

(주식수 약 900만주 중에 유통수량은 절반도 안됩니다. 그리고 시총 한번 보세요.. 다른 풍력테마, 우주테마에 비하면 시총이 절반도 되지 않습니다. 실적을 생각한다면 현주가에서 10배 정도 올라가야지 다른 종목과 비슷하겠네요.)

탄탄한 재무구조와 매년 향상되는 실적...

아마 코스닥에서 이만한 종목 찾지 힘들 듯 싶네요.

단타 사양합니다. 중장기적으로 대박을 꿈꾸시는 분들은 마음 놓고 투자해보시면 좋을 듯 싶습니다.

최근 멋진 조정을 보였습니다. 단타분들 모두 털고 나간 자리였구요^^

차트를 보시면 대충 짐작이 가실 것입니다. 이제 막 시작하는 대박주로 보여집니다. 괜히 몇십프로 먹겠다는 생각을 버리시고, 조금 길게, 그리고 크게 생각하셨으면 합니다. 5자리 이상에서 매도 생각할지언정 절대 그 전엔 물량 잘 간수하시기 바랍니다.

아래 내용 참조하세요^^

1. 기업개요
   . 1966년 국내최초로 설립된 단조회사
   . 첨단 정밀 자동차 부품 Axle shaft, Spindle 생산(국내 수요의 80% 이상 공급. 세계 3대 메이커)
   . 방위산업 관련 최첨단 정밀 유도탄 탄두, 탄체 생산
   . 진천 공장 증설, 태국 현지법인 설립 등 시장 확대 도모
   . 신성장동력 확보를 위한 조선, 풍력, 항공우주 등 신규 사업 진행 중

2. 실적추이(단위:억)
                2005년   2006년   2007년 2008년(예상)
   매출액        546        610        654       860
   영업이익      29          37          70         76
   순이익          21         23          56         71
   ※ 기술개발 및 공정개선, 수출물량 확대로 매출액 및 영업이익 지속 증가
 
3. 가치평가
   ▷ 실적가치
      - 주당 순이익 : 774원, PER : 2.58
   ▷ 자산가치
      - 주당 순자산 : 4,707원, PBR : 0.42
   ▷ 배당가치
      - 최소 100원 이상 예상. 시가배당률 : 5%
   ※ 주가 : 2,000원 기준, 실적가치는 08년 신영증권 전망치 기준,

       자산가치는 08년 3분기 재무제표 기준임
 
4. 동종업계 비교
   ▷자동차부품 업종 내에서도 저평가
   (현재 한일단조의 주가수준은 2009년 추정 EPS 기준으로 PER 3.4배 수준으로 신영 유니버스에
    포함된 자동차 부품주 중 타이어를 제외한 기업들의 2009년, 2010년 평균 PER인 6.7, 4.8 보다
    낮은 수준이다 → 신영증권 리포트 중 일부)
   ▷거래소 단조업체인 대창단조와 비교해도 현저하게 저평가

5. 향후 성장성
   ▷ 조선
      - 선박용 커플링 볼트 & 너트 단조품 개발 완료
      - 단조품에 대한 선급 인증 진행 중(공정승인 완료, 최종승인 절차 단계)
      - 선급 완료 시점부터 본격적인 매출 예상
   ▷ 풍력
      - 감속기어 생산을 위해 1년 전부터 타 업체와 공동개발
      - 일본 회사와의 OEM 생산 수주 협상 진행 중
      - 풍력부품 시제품 및 초도품 생산, 09년 상반기 중 본격적 매출 예상
      - 에너지 부품에 대한 마진률이 높아 고부가가치 기대
   ▷ 우주항공
      - KHP(한국형 헬기) 부품 국산화 시제 개발계약
      - 항공우주산업 부품 국산화를 위한 초소성성형확산접합 기술개발에 민간 기업으로 참여 중
   ▷ 신규 시설투자 (Radial Forging)
      - 110억 규모 신규 투자로 2011년 시설 완비
      - 사업 다각화와 미래성장동력 기반
      - 산업용 부품 소재 생산으로 자동차부품 업체 인식 탈피
      - 환봉소재 생산 가능으로 다양한 제품 생산 가능
      - 방산, 조선 분야 대형 부품 생산 가능

6. 기타사항
   ▷ 경영의 투명성
      - 소유와 경영이 분리된 전문경영인 체제로 코스닥 기업에서 우려되는 배임,횡령 등의

         위험이 적음
      - 신규 시설투자가 완료된 시점이라 단기적으로 유상증자 가능성도 거의 없는 상태
   ▷ 주주중심 경영
      - 주주 이익 극대화라는 경영 방침에 맞게 회사측에서 소액주주의 의견을 적극 반영
        . 08년 3분기 공정공시를 통한 실적 발표(의견제시 이전까지 실행된 적 없었음)
        . 주식담당자와의 커뮤니케이션 확대(주주모임 카페 내 주담과의대화”창구 개설)
        . 차등배당 등 소액주주의 의견 적극 수렴 및 경영활동 반영 노력
   ▷ 강력한 소액주주모임
      - 일반적인 소액주주 모임과 차별화된 중장기 가치투자자 중심의 소액주주모임 활동 중임.
      - 최소 6개월 이상의 투자자 중심으로 구성된 모임으로 해당 카페에서 기업과 관련된

         분석정보나 신규 소식 등을 빠르게 접할 수 있음

=> 관련 뉴스

1. 풍력

단조품 제조업체 한일단조(024740)는 11일 미래 신규사업의 한 축으로 풍력발전설비 부품산업에 영업력을 집중하고 있다고 밝혔다.

한일단조 이성호 상무이사는 "풍력발전 부품 중 '감속기어'를 생산하기 위해 1년전부터 타 업체와 공동개발을 진행하고 있다"면서 "최근 일본 회사와의 주문자상표부착(OEM) 생산 수주 협상도 급물살을 타고 있다"고 말했다.

회사측에 따르면, 이번 OEM 사업은 한일단조가 금속 단조품을 제조한 뒤 국내 가공업체의 가공을 거쳐 납품하면 일본회사가 최종 조립하는 방식이다.

이성호 상무이사는 "단조 분야에서 회사의 기술력은 국내 최고 수준이기 때문에 제품개발에 문제가 없다"고 말했다.

회사측이 예상하는 사업 초기 매출규모는 연간 20억 정도로 크지 않다. 그러나 회사측이 기대하는 것은 마진율.

이 상무는 "풍력산업 시장이 커지고 있고 무엇보다 자동차 부품 단조 사업보다 에너지쪽 부품의 마진율이 높아 부가가치가 상당히 높다"며 "향후 경기침체로 인해 신규물량 확보가 지연될 수도 있으나, 점유율 확대를 위해 앞으로 중점적으로 영업활동을 추진하겠다"고 밝혔다.

- 이데일리

2. 우주항공

~~~~~~~한일단조공업은 지속적으로 해외기반 확충에 주력할 방침이다.

한편，이 회사는 항공우주산업 부품국산화를 위한 민·군 공동과제인 '초소성성형·확산접합 기술개발'에 민간 기업으로는 유일하게 주관기관으로 참여하고 있다.

2004년도부터 항공우주연구원，한국기계연구원과 함께 기술개발에 주력하고 있다.

한일단조공업㈜ 관계자는 "앞으로 끊임 없는 노력을 전개해 고객만족을 실현해나가는 동시에 주주의 의견을 적극 수렴해 주주들에게 좋은 투자환경을 제공할 것"이라며 "궁극적으로 주주 이익 극대화를 달성하는 것이 우리 회사의 최우선 경영방침"이라고 말했다.

- 한국경제