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*순자산 가치, 시가총액의 2배 이상 & 경유-LNG 하이브리드카 개조사업 성장성 유망
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유성티엔에스 (024800) : 순자산가치 945억, 싯가총액 404억에 불과, 절대저평가-현대증권
*순자산 가치, 시가총액의 2배 이상 & 경유-LNG 하이브리드카 개조사업 성장성 유망
순자산 가치 약 945억원(현금성 자산 180억원, 보유유가증권 가치 약 173억원 등)으로
현 시가총액대비 두배 이상, 주가에 미반영
경유- LNG혼소 차량 개조 사업 등 환경, 녹색 물류 성장에 따른 수혜 지속
올 예상실적 기준 PER 5.5배 수준으로 밸류에이션 매력도 부각
*운송 및 철강제조업체 : 대기업고객 다변화, 안정적인 매출 및 이익구조 유지
-동사는 운송 및 철강제조업을 주력으로 하는 업체로 08년 기준 매출비중은 운송물류사업
43.72%, 철강사업 54.98%, 기타 1.3%이다.
-운송물류사업은 POSCO등의 철강제품 운송에 특화되어 있으며 동부익스프레스, 글로비스, 세
아로직스, 휴스틸 등 대기업과의 고객 다변화를 통한 안정적인 매출과 함께 이익구조가 유지되
고 있는 사업부다.
-철강사업은 크게 제품과 상품으로 구분되며 제품은 주로 포스코에서 HR(열연코일)을 구매, 강
관, C형강, 강판 등으로 제조, 판매하고 있으며 약 50% 비중을 차지하고 있는 상품은 대부분
철근으로 협력사인 서희건설에 판매되고 있다.
*경유-LNG 개조사업 향후 성장성 유망
기타 부문으로 인천시에 자동차 정비공장과 파주 신성교통 차고지에 압축천연가스(CNG)충전
소를 운영하고 있으며 신규사업으로는 기존 경유 사용 화물차를 경유-LNG혼소차량으로 개조
하는 사업을 08년부터 시작하고 있다.
*높은 자산가치 대비 주가 저평가 : 장부 순자산가치 950억, 싯가총액은 404억에 불과
-동사는 전국 각지의 보유토지에 대해 올 2월 10일 자산 재평가를 실시하였으며 재평가로 인한
토지 장부가액은 130.8억원에서 404.4억원으로 증가했다. 그에 따라 08년말 동사의 순자산은
550.4억원에서 945.4억원으로 크게 증가한 상황이다.
(참고로 서희건설 618.5만주 및 POSCO 5천주 등 보유 유가증권 가치 약 173억원(전일기준)
수준임.)
-또한 동사의 현금성 자산 역시 매력적이다. 08년말 기준 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의
합계액은 07년 대비 129.8억원 증가한 179.9억원을 기록하였다
*순자산 가치, 시가총액의 2배 이상 & 경유-LNG 하이브리드카 개조사업 성장성 유망
순자산 가치 약 945억원(현금성 자산 180억원, 보유유가증권 가치 약 173억원 등)으로
현 시가총액대비 두배 이상, 주가에 미반영
경유- LNG혼소 차량 개조 사업 등 환경, 녹색 물류 성장에 따른 수혜 지속
올 예상실적 기준 PER 5.5배 수준으로 밸류에이션 매력도 부각
*운송 및 철강제조업체 : 대기업고객 다변화, 안정적인 매출 및 이익구조 유지
-동사는 운송 및 철강제조업을 주력으로 하는 업체로 08년 기준 매출비중은 운송물류사업
43.72%, 철강사업 54.98%, 기타 1.3%이다.
-운송물류사업은 POSCO등의 철강제품 운송에 특화되어 있으며 동부익스프레스, 글로비스, 세
아로직스, 휴스틸 등 대기업과의 고객 다변화를 통한 안정적인 매출과 함께 이익구조가 유지되
고 있는 사업부다.
-철강사업은 크게 제품과 상품으로 구분되며 제품은 주로 포스코에서 HR(열연코일)을 구매, 강
관, C형강, 강판 등으로 제조, 판매하고 있으며 약 50% 비중을 차지하고 있는 상품은 대부분
철근으로 협력사인 서희건설에 판매되고 있다.
*경유-LNG 개조사업 향후 성장성 유망
기타 부문으로 인천시에 자동차 정비공장과 파주 신성교통 차고지에 압축천연가스(CNG)충전
소를 운영하고 있으며 신규사업으로는 기존 경유 사용 화물차를 경유-LNG혼소차량으로 개조
하는 사업을 08년부터 시작하고 있다.
*높은 자산가치 대비 주가 저평가 : 장부 순자산가치 950억, 싯가총액은 404억에 불과
-동사는 전국 각지의 보유토지에 대해 올 2월 10일 자산 재평가를 실시하였으며 재평가로 인한
토지 장부가액은 130.8억원에서 404.4억원으로 증가했다. 그에 따라 08년말 동사의 순자산은
550.4억원에서 945.4억원으로 크게 증가한 상황이다.
(참고로 서희건설 618.5만주 및 POSCO 5천주 등 보유 유가증권 가치 약 173억원(전일기준)
수준임.)
-또한 동사의 현금성 자산 역시 매력적이다. 08년말 기준 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의
합계액은 07년 대비 129.8억원 증가한 179.9억원을 기록하였다
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