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[투데이리포트]세원물산, "수익성과 성장성 모..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 105 2008/02/05 11:14

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CJ증권은 5일 세원물산(024830)에 대해 "수익성과 성장성 모두 갖춘 저평가 부품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. CJ증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,900원 대비 10.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 세원물산(024830)에 대해 "동사의 올해 매출액은 지난해보다 10.8% 증가한 1,579.6억원, 영업이익은 11.1% 증가한 161.7억원에 달할 것으로 추정된다. 외형 성장에도 불구하고 영업 마진은 감가상각비 감소로 지난해 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "그 동안 주가를 제한하는 요인으로 지적되어 왔던 해외투자(미국 조지아)에 대한 부분은 투자주체가 세원물산이 아닌 세원테크로 결정이 났고 특히, 기아차가 40% 지분 참여를 함으로써 불확실성 해소된 것으로 보이며 투자심리도 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "조지아공장에 대한 투자금액은 케파 26만대를 베이스로 자본금 300억원을 포함해서 모두 1,300~1,400억원 정도가 순차적으로 들어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,900원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080205 매수(유지) 12,000
20080116 매수(유지) 10,900
20070315 매수(유지) 7,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080205 CJ 매수(유지) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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