Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]세원물산, "실적 퍼레이드, 너..."매수(유지)_CJ

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 181 2008/06/05 08:38

게시글 내용

 





CJ증권은 5일 세원물산(024830)에 대해 "실적 퍼레이드, 너무 싼 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. CJ증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 세원물산(024830)에 대해 "동사의 1분기 외화부채평가손은 일회성 손실로 환율이 급변하지만 않는다면 2분기부터는 소멸되는데다 원/엔 환율이 1분기 말보다 오히려 하락했기 때문에 2분기에는 평가익이 계상될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "외환평가손(당사 환율 전망치 기준 올해 연간 45억원 평가손 예상)에도 불구하고 영업 호조에 힘입어 순이익 및 EPS 추정치도 144.8억원과 1,734.3원으로 기존 추정치(140.2억원, 1,678.6원)를 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 뛰어난 영업실적을 반영해 올해 매출액 및 영업이익 추정치를 기존 1,579.6억원과 161.7억원에서 1,635.5억원과 200.6억원으로 각각 3.5%와 24% 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년1월 10,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080605 매수(유지) 12,000
20080205 매수(유지) 12,000
20080116 매수(유지) 10,900
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080605 CJ 매수(유지) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역