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[투데이리포트]케이피에프, "세계 1위 베어링업..."_한화
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| ◆ Report briefing 세계 1위 베어링업체인 SKF 향 매출 큰 폭 증가 한화증권은 케이피에프(024880)에 대해 "향후 SKF 향의 가장 큰 성장 모멘텀은 중국으로, 산둥성 지난시에 공장부지를 확보하였으며 약 2,000만 달러를 투자해 2012년부터 가동할 계획. 중국 공장은 SKF의 중국 향 베어링에 납품될 계획으로, SKF의 중국 매출 성장과 동반 성장할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2007년 GE WIND에 초도 납품을 시작한 이래 최근 GAMESA에 납품 승인이 되었으며 전 세계 풍력발전 1위 업체인 VESTAS와 승인절차를 진행 중으로 금년 하반기 내 납품 승인이 성사될 가능성이 높다. 따라서 2012년 이후 풍력 발전용 Fasteners도 본격적으로 매출에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년과 2012년 예상실적 기준으로 각각 P/E가 7.7배와 6.1배(BW 워런트 행사 가정)이나 동사의 중장기적 성장성을 감안할 때 현재 주가는 상승여력이 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
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