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[투데이리포트]케이피에프, "와이지-원이 떠오르..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 와이지-원이 떠오르는 다크호스 메리츠증권은 케이피에프(024880)에 대해 "동사는 공격적인 설비투자를 통한 점유율 확대가 진행되고 있으며 이머징 마켓의 성장 수혜를 함께 공유할 수 있다는 점에서 와이지-원과 비슷한 투자포인트를 보유한 종목"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "지난 2H10 급격히 매출이 증가하며 문제로 작용한 감가상각비 및 수율 문제가 해소되고 외형 성장과 함께 수익성이 개선되고 있다는 점에서 높은 실적가시성에 따른 재평가 시점이 다가오는 상황"라고 밝혔다. 한편 "연평균 20% 이상의 고성장을 통해 15E 5,000억원 수준의 매출을 기록할 전망이다. 지속적으로 글로벌 부품 업체로의 매출이 확대되고 있으며 특수장비, 플랜트, 풍력 부문의 업황 개선에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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