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[투데이리포트]케이피에프, "1Q12P 어닝서프..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 1Q12P 어닝서프라이즈 전망 메리츠증권은 케이피에프(024880)에 대해 "호전된 1Q12P 실적이 기대되는 원인으로는 자동차용 단조품의 신규 거래선 확대 및 미국 멕시코만 복구 사업을 비롯한 산업용 화스너 제품의 매출 증가에 기인한다. 멕시코만 복구사업은 1Q12 초기 물량의 매출 인식이 진행된 상황으로 향후 공사가 진행되는 1-2년동안 안정적인 실적의 기반으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "SKF를 비롯한 메이져 고객사의 점유율 확대 및 자동차용 단조품을 제외한 다른 전방산업의 업황 개선이 견인하는 연평균 20% 이상의 고성장을 통해 15년 5,000억원을 초과하는 매출 달성을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다변화된 전방 산업 및 다양한 고객사를 기반으로 안정적인 비즈니스 포트폴리오를 구성하고 있으며 글로벌 메이져 고객사의 점유율 확대 및 해외 생산 법인으로 부터 이머징 마켓의 성장을 공유할 수 있다는 점이 매력적"라고 전망했다. |
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