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[투데이리포트]케이피에프, "오버행 부담 완화를..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 오버행 부담 완화를 통한 주가 상승 전망 메리츠증권은 케이피에프(024880)에 대해 "동사는 경기 리스크에도 불구하고 안정적인 고성장이 진행되는 중소형주. 자동차용 베어링을 비롯한 건설, 조선, 석유화학, 발전설비 등 다양한 산업용플랜트 시장에서 점유율 확대 진행 중. 물량 부담 완화에 따른 긍정적인 주가 흐름이 기대되는 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신주인수권(BW) 행사에 따른 매물 출회로 성장잠재력 대비 탄력적인 주가 상승을 기록하지 못한 상황. 현재 남아있는 신주인수권부사채는 286만주이며 이중 250만주는 모기업 티엠씨가 보유하고 있는 상황으로 남아있는 오버행 부담은 크지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "12E 연결기준 매출액 3,223억원(YoY +15%), 영업이익 231억원(YoY +37%), 당기순이익 171억원(YoY +91%)으로 전망된다. BW 희석 물량을 반영한 12E P/E 8.2X, 12M FWD P/E 5.9X 수준"라고 전망했다. |
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