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[투데이리포트]케이피에프, "ㄱ 베어링 1위 ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing ㄱ 베어링 1위 업체 SKF 우수공급업체 선정 메리츠증권은 케이피에프(024880)에 대해 "동사는 품질 및 가격경쟁력을 통해 글로벌 메이져 업체로 점유율 확대 진행 중. 우수공급업체 선정을 통해 글로벌 베어링 1위 업체 SKF와 협력 관계가 더욱 긴밀해질 전망. 쉐플러(Schaeffler), NSK, NTN 등 글로벌 주요 베어링 업체의 고객다변화를 통한 고성장이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "기술력과 가격경쟁력을 보유한 업체가 공격적인 설비 증설을 통해 점유율을 확대하는 상황. 어려운 경기 환경에서 효율성이 높은 부품업체를 선호하는 고객사의 니즈를 맞춰 빠르게 시장점유율을 확대하는 상황. 규모의 경제가 요구되는 장치산업 특성상높은 진입 장벽이 존재하기 때문에 이번 성장 국면은 장기화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현주가 기준 BW 희석 물량을 반영한 12E PER 8.8X, 13E PER 5.7X 수준. 어려운 경기 환경속에서 더욱 빛나는 성장주. 동사의 12E 실적은 연결기준 매출액 3,223억원(YOY +15%), 영업이익 231억원(YOY +37%), 당기순이익 171억원(YOY +91%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
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