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[투데이리포트]케이피에프, "단기 실적 우려감은..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 단기 실적 우려감은 해소된 상황 메리츠증권은 케이피에프(024880)에 대해 "기술력과 가격경쟁력을 보유한 업체가 공격적인 설비 증설을 통해 점유율을 확대하는 상황. 어려운 경기 환경 속에서 스페인 경쟁업체 유동성 위기에 따른 반사이익이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 659억원(YoY +7%), 영업이익 24억원(YoY -44%), 순이익 18억원을(YoY -22%) 기록했다. 저조한 실적을 기록한 이유는 현대/기아차 및 화물연대 파업 효과에 따른 물량 감소 및 원가절감을 위한 원재료 소싱업체 변경에 따른 생산효율성 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "10월 가동률이 정상화되었으며 연말까지 530억원 수준의 충분한 수주잔고를 감안하면 4Q12 국내 법인 매출액은 735억원을 달성하며 정상화될 전망. 원재료 안정화에 따른 수율 확대 및 매출 정상화에 따른 영업레버리지 효과로 인해 8% 수준의 영업이익률을 회복할 것"라고 전망했다. |
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