thinkpool

- 위험대비수익률 -8.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +3.06% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.43% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,490원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아 27일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.71% 오른 6,220원을 기록하고 있는 케이피에프는 지난 1개월간 28.91% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이피에프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이피에프의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이피에프가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피에프	1위	3.4%	5위	-28.9%	4위	-8.5
우양에이치씨	2위	3.0%	2위	-13.4%	2위	-4.4
스틸플라워	3위	2.7%	4위	-18.3%	3위	-6.7
신진에스엠	4위	2.3%	1위	-2.2%	1위	-0.9
SIMPAC METALLOY	5위	1.6%	3위	-14.6%	5위	-9.1
금속	-	1.5%	-	-9.2%	-	-6.1
코스닥	-	1.9%	-	-12.9%	-	-6.7

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +3.06%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 3.06% 상승중이다.

우양에이치씨	7,370원 ▲230(+3.22%)	SIMPAC METALLOY	6,140원 ▲150(+2.50%)
신진에스엠	13,500원 ▲300(+2.27%)	스틸플라워	6,040원 ▲140(+2.37%)

5월31일에 케이피에프 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	763.0억	-19.5억	-40.0억
직전분기 대비	18.6% 증가	적자반전	적자지속
전년동기 대비	4.8% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.64%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이피에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이피에프	신진에스엠	우양에이치씨	SIMPAC METALLOY	스틸플라워
ROE	7.5	-	7.4	7.3	4.3
PER	8.1	-	19.6	6.2	16.1
PBR	0.6	2.2	1.5	0.5	0.7
기준년월	2012년12월		2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 35,155주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 246,759주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 281,914주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 케이피에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.43%를 보였으며 외국인은 4.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.63%로 가장 높았고, 기관이 13.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,490원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,490원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,490원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,940원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,940원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,940원대의 지지가능성과 8,490원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이피에프 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
(주)케이피에프 임시주주총회결과
(주)케이피에프 (정정)기업설명회(IR) 개최
(주)케이피에프 기업설명회(IR) 개최
6월19일 :6월18일 :6월14일 :6월13일 :