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[투데이리포트]대원화성, "IT 부품/소재 업..."_아이엠
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| ◆ Report briefing IT 부품/소재 업체로 한걸음 아이엠증권은 대원화성(024890)에 대해 "자동차향 PU소재는 대부분 내부 마감재에 적용이 되었는데 최근 자동차용 시트제품까지 동사의 PU제품 공급이 확대되면서 2010년 170억원 규모의 자동차향 PU매출액은 2013년 292억원으로 꾸준히 증가하였으며 올해에도 전년대비 20%가량 상승한 매출액 350억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "삼성코닝정밀소재의 경우 자산규모 6.8조원에 매출액 2.4조원, 영업이익률은 48~52%수준을 보여주고 있다. LG화학이 어느수준까지 경쟁구도를 형성할 수 있을지 속단하기는 어렵지만 향후 LG화학의 유리기판 생산안정화 추이와 라인증설 일정에 따라 동사의 공정소재/부품 성장추이를 트래킹해 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "스포츠웨어 및 잡화부문의 이익규모는 자동차와 IT소재 대비 낮은 수준으로 파악되며 역마진/저마진 제품은 베트남 사업장으로 그리고 고부가가치 제품은 국내생산 구조로 생산재편이 이루어지고 있다. 향후 IT고부가가치 제품에 기업역량이 집중됨에 따라 스포츠웨어 및 잡화부문의 매출비중은 꾸준히 감소할 것"라고 전망했다. |
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