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[투데이리포트]대원화성, "고부가가치 소재 업..."_IBK
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| ◆ Report briefing 고부가가치 소재 업체로 변화 IBK증권은 대원화성(024890)에 대해 "2010년부터 자동차 및 IT용 고부가가치 제품군의 매출 비중이 증가하면서, 동사는 과거 저마진 사업구조에서 벗어나 10% 이상의 영업마진을 시현할 수 있는 소재 업체로 변화하고 있다. 연결 대상인 베트남 법인과 본사 벽지 사업의 실적 또한 개선될 것으로 예상돼 올해부터 시작될 동사의 실적 모멘텀에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 기존 자동차 내장재 PU합성피혁 시장 점유율 50%로 높은 지배력을 확보하고 있으며, 추가적인 고객사를 확보하기 위해 영업 활동을 진행중임에 따라 자동차향 매출의 성장세는 향후에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출 1,325억원(+22.5% YoY), 영업이익 150억원(+187.1% YoY), 지배주주순이익 100억원(흑전, YoY)로 예상된다. 1분기 실적이 계절적 비수기 임에도 불구하고 매출 305억원(+14.7% YoY), 영업이익 30억원(+436.4% YoY)의 호실적을 기록해 연간 실적 달성에는 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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