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[투데이리포트]대원화성, "실적 상승 구간 진..."_교보
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| ◆ Report briefing 실적 상승 구간 진입 교보증권은 대원화성(024890)에 대해 "동사는 2002년부터 현대/기아차에 PU 합성피혁을 공급하기 시작. 주로 Door trim에 적용되었으나 최근 카시트, 기어, 콘솔박스 등 적용범위 확대. 그 동안 카시트는 천연가죽, PVC합성가죽, 직물 등이 주를 이뤘으나 PU 합성가죽 소재 등장 후 기존 시트를 빠르게 대체 중"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 PU 제품은 Floating 공법 TFT-LCD 유리기판의 제조공정에 쓰이는 소모성 자재로 공급되며, Back-Pad라 지칭. Back-Pad는 일본의 Fujibo 社와 동사가 생산하며, 장치비용이 많이 들어가기 때문에 진입장벽이 높은 특징이 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 소프트웨어 기업의 Tablet PC 제품에 합성피혁 소재 공급. 레이져 엣징 기술이 적용된 제품을 글로벌업체에 공급하면서 실적 개선 폭 확대. 고부가가치 제품군 확대로 OP Margin은 12.7%까지 개선될 것"라고 전망했다. |
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