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[투데이리포트]대원화성, "IT가 끌고 자동차..."매수(신규)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 16일 대원화성(024890)에 대해 "IT가 끌고 자동차가 밀고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대원화성(024890)에 대해 "자동차용, IT용 등 고부가 PU 사업이 확대되고 있으며 그 동안 부진했던 벽지 사업과 정제 사업 등 기타 사업도 과거에 비해 호조를 나타내고 있다. 여러 전방 산업에 걸쳐 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있는 점이 매력적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 현대, 기아차의 도어트림(Door Trim)용 PU소재 주 공급업체이며 납품범위를 시트(Seat)까지 확대하면서 매출이 빠르게 상승 중. 유리기판의 평탄도와 품질을 개선하는 연마공정에서 유리기판을 밑에서 지지하는 역할을 하는 필수 소모성 자재인 백패드(Back Pad)의 매출 성장도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 1,488억 원, 영업이익 177억 원을 기록하며 각각 전년대비 13.1%, 26.0% 증가할 전망. 자동차용 및 IT용 제품의 성장에 따른 PU 사업부문 매출과 영업이익이 각각 전년대비 17.2%, 25.0% 증가하여 전체 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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