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[투데이리포트]대원화성, "IT, 자동차, 건..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 대원화성(024890)에 대해 "IT, 자동차, 건설, 화학 업체를 고객으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대원화성(024890)에 대해 "자동차용, IT용 등 고부가 PU 사업이 확대되고 있으며 그 동안 부진했던 벽지 사업과 정제 사업 등 기타 사업도 과거에 비해 호조를 나타내고 있다. 여러 전방 산업에 걸쳐 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있는 점이 매력적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 IT용 주력 공급 제품은 LCD 유리기판의 평탄도와 품질을 개선하는 연마공정에서 유리기판을 밑에서 지지하는 역할을 하는 백패드이며, 소재 연구개발을 진행 중인 CMP용 연마소재 시장에도 머지 않은 미래에 진출 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 1,488억 원, 영업이익 177억 원을 기록하며 각각 전년대비 13.1%, 26.0% 증가할 전망. 자동차용 및 IT용 제품의 성장에 따른 PU 사업부문 매출이 전년대비 17.2% 증가하여 전체 성장을 이끌 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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