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[투데이리포트]경창산업, "‘11년 본격적으로..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 경창산업(024910)에 대해 "‘11년 본격적으로 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 경창산업(024910)에 대해 "동사의 ‘11년 EBITDA margin은 17.8%로 예상되며 고정비성 비용(감가상각비+인건비)의 매출액 대비 비중감소에 따른 본격적인 영업레버리지 효과가 시현될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 잡이익(스크랩 매출)은 전분기와 비슷한 수준인 26억원으로 예상치를 소폭 하회했지만 지분법이익이 견고해 세전이익은 46억원(+32.1% YoY)으로 예상치에 부합했고, 순이익은 법인세비용이 예상보다 크게 감소해 48억원(+22.6% YoY)으로 추정치를 39.2% 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 예상 PER는 5.6배, ‘12년은 3.1배에 불과해 외형 성장의 높은 가시성과 자동차 부품업종 평균을 상회하는 높은 EBITDA 마진율을 고려했을 때 저평가 됐다고 판단된다. 동사의 ‘11년 실적은 매출액 3,784억원(+38.1% YoY), 영업이익 224억원(+105.6% YoY), 순이익 199억원(+80.9% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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