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[투데이리포트]경창산업, "더 이상 양치기 소..."_KTB
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| ◆ Report briefing 더 이상 양치기 소년이 아니다 KTB증권은 경창산업(024910)에 대해 "1분기 실적 개선 요인은 중국 TM 공급 확대에 따른 외형 증가, 외형 증가에 따른 고정비 감소효과(Operating leverage)에 기인하고 있는 것으로 판단된다. 투자회수기에 본격적으로 진입한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2013년 연간 실적은 매출액 4,800억원. 영업이익률 6%, 순이익률 6% 수준으로 추정된다. 추정 연간 감가상각비는 380억원, EBITDA는 668억원으로 Capex를 상회할 전망. 따라서, 2013년 추정 연간 EPS는 1,595원이며, 2013년말 PER은 4.6배로 자동차 부품주 평균 PER 6.8배 대비 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "2014년이후에도 자동변속기 사업 성장이 지속될 것으로 전망되어 긍정적. 성장이 예상되는 이유는 현대/기아차의 중국 증설 및 판매 증가, 중국내 자동변속기 비중확대 때문"라고 전망했다. |
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