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[투데이리포트]삼천리자전거, "삼천리, 아이와 함..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 삼천리자전거(024950)에 대해 "삼천리, 아이와 함께 성장하기 시작하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "동사의 유모차형 자전거 시장 진출은 진출 첫해임에도 불구하고 시장점유율이 30%에 달할 정도로 성공적이었으며 이는 동사의 브랜드 인지도와 가격 경쟁력으로 인해 가능했다고 판단된다. 동사는 신규 확장된 유통망을 통해 유아용 자동차나 유모차와 같은 다양한 종류의 유아용 제품을 판매할 계획으로, 유아용 제품의 실적 기여는 향후 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 자전거 사업부문 수익은 매년 9% 이상 성장할 것으로 예상된다 (2014-17년 CAGR 9.2%). 이는 독점적 판매 채널에 기반한 안정적인 판매량 증가 및 판매단가 상승을 통해 가능할 것. 고가 자전거의 매출 확대와 기존제품의 업그레이드 및 신규제품 출시를 통한 단가 인상을 통해 ASP는 전년대비 10% 가량 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "성공적인 판매 전략 도입을 통해 실적 개선에 성공하면서 자신감을 얻은 동사의 경영진은 올해부터 해외시장 진출을 모색하고 있다. 동사는 자전거, 유아용 제품, 전기자전거 등을 수출할 계획으로 동사는 내년부터 수출과 관련한 가시적인 성과를 보일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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