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[투데이리포트]삼천리자전거, "비수기 매수 전략은..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 삼천리자전거(024950)에 대해 "비수기 매수 전략은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "동사는 비수기인 4 분기에 순손실을 기록할 것으로 예상되며, 이에 따른 주가 조정시, 동사의 매수기회라 판단된다. 과거 2 년 동안, 비수기에도 불구하고 Forward PER 는 14 배(주가 환산시, 17,000 원)가 최저점이었기 때문에 비수기로 인해 주가가 조정으로 최저점에 근접할 경우 적극 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 성장세는 2014 년에 이어 2015 년에도 지속될 것으로 예상되는데, 이는 유아용품 제품다변화/신제품 출시, 고가자전거 제품군 강화를 통한 ASP 인상, 해외 수출을 통한 수익증대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 준비 중인 유아용품 및 전기자전거 해외 수출 역시 내년부터 가시적인 성과가 나올 것으로 예상되며 보급형 전기자전거 출시 역시 매출 성장에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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