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[투데이리포트]삼천리자전거, "올해의 화두는 프리..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 삼천리자전거(024950)에 대해 "올해의 화두는 프리미엄 자전거와 수출!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "고가 제품군 매출 비중 확대로 인한 매출 증가 효과는 2 분기부터 본격화 될 것. 비수기인 1 분기에도 단가 인상 효과를 기반으로 자전거 부문은 전년 대비 20% 가량의 매출 성장을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해부터 아팔란치아 TV 광고를 시작하기 때문에 연간 20 억원 내외로 광고비가 증가할 것 (1 분기에 이 가운데 절반 가량인 10 억원 내외를 이미 집행). 이에 따른 마진 감소가 예상되지만, 우리는 마진 하락은 소폭에 그칠 것으로 예상하고 있는데, 이는 고가 제품군으로 제품 믹스가 변화되면서 평균 판매단가(ASP)가 인상되어 전반적인 수익성이 개선되기 때문에 TV 광고로 인한 판관비 증가를 상당부분 상쇄할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유아용품의 성장은 올해에도 지속될 것. 프리미엄 모델인 모디의 업그레이드 모델 출시와 더불어, 중저가 모델은 휴대가 가능한 접이식 유모차형 세발자전거가 출시될 계획. 신제품 출시를 통한 국내 시장 성장과 더불어, 삼천리자전거는 중국 시장을 중심으로 프리미엄급 유모차형 세발자전거의 해외 수출을 진행 중에 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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