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[투데이리포트]삼천리자전거, "'갖춤'의 경제학:..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 21일 삼천리자전거(024950)에 대해 "'갖춤'의 경제학: 헬멧에서 신발까지"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼천리자전거(024950)에 대해 "요즘은 자전거 헬멧과 화려한 자전거 전용 의류를 착용하고 고가자전거를 타고 다니는 사람들을 심심찮게 볼 수 있다. 우리는 올해 삼천리자전거의 용품 매출은 전년대비 23% 성장한 131억원이 될 것으로 전망하고 있으며 고가자전거와 용품 매출 성장을 기반으로 영업이익은 전년대비 29.8% 성장한 182억원이 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "삼천리자전거는 2013년부터 ‘유모차형 세발자전거’ 출시를 통해 추가적인 매출 성장을 시현하였으며 관련 매출은 전체 매출의 5.5%에 달한다. 삼천리자전거는 내년부터 유아부터 성인까지 다양한 연령대를 대상으로 ‘전동형 제품’을 출시하여 성장기조를 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 삼천리자전거 경영진의 목표는 고가자전거의 판매 비중을 높이는 것으로 동사는 최고가 자전거 라인인 ‘아팔란치아’의 판매 모델을 대폭 증가시키고 TV광고를 통한 프로모션을 통해 고가자전거 판매를 성공적으로 이끌어왔다. 이를 통해 성장 침체 가능성이 높았던 일반자전거의 ASP는 전년 대비 7% 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,575 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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