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[투데이리포트]포리올, "하반기 원재료 증설..."_키움닷컴

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평민

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조회 905 2008/07/08 10:04

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◆ Report briefing

하반기 원재료 증설 효과에 따른 영업가치 성장 예상






키움닷컴증권은 포리올(025000)에 대해 "PU수요 증가로 PPG 수요 신장율이 평년 수준을 웃도는 경우 PO수급 타이트가 재연될 가능성이 있으나 동사 PO 구매단가는 국내 PO시장의 영향이 크기 때문에 정도의 차이는 있겠지만 SKC 증설에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "타이트한 수요에 기반하여 PO비용 인상분을 1분기 말부터 제품가격에 반영하였으므로 2분기 이후 마진율은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "SKC의 PO 신증설 가동이 8월부터 본격 예상되고, 태국의 MOC 19만 5천톤, 이어서 BASF Dow(벨기에)의 30만톤, Lyondell의 26만톤 증설 등이 Global Capa를 증가시킬 것으로 보인다"라고 전망했다.

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