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[투데이리포트]SJM, "매출처 다변화와 사..."매수(상향)_부국

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평민

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조회 291 2007/03/15 08:18

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부국증권은 15일 SJM(025530)에 대해 "매출처 다변화와 사업다각화로 부진한 업황 속에서 탈출"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





부국증권은 SJM(025530)에 대해 "동사는 올해 다양한 매출처를 기반으로 직수출부문의 매출증대가 예상되고, LNG 선박용 벨로우즈 부문의 급성장과 상대적으로 고마진인 LNG 선박용 벨로우즈의 비중확대로 수익구조 향상이 전망된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "이번 대규모 신규 수주 가운데 올해 매출로 인식될 부분은 Arvin Meritor 관련수주의 경우 약 32억원, Benteler 관련수주의 경우 약 50억원으로 추정되는데 기존에 들어오던 수주에다가 추가적으로 발생한 대규모 신규 수주여서 더욱 의미가 크다고 볼 수 있다."라고 밝혔다. 한편 "동사는 전년도에 대우조선해양과 첫 수주를 시작으로 기존의 전량 수입에만 의존해오던 LNG 선박용 벨로우즈 시장에 성공적으로 진입하였는데, LNG 선박용 벨로우즈를 국내에서 유일하게 생산, 공급하고 있으며, 더구나 기존의 수입업체에 비해 20% 이상의 가격경쟁력을 보유하고 있어 수주 물량은 향후 급격히 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 6,000 6,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070315 매수(상향) 6,000
20070128 매수(유지) 5,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070315 부국 매수(상향) 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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