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[SJM] 투자의견 '매수' 유지게시글 내용
교보증권은 에스제이엠(25530)에 대해 작지만 강한 세계적인 자동차 부품업체로 직수출 확대, 실적호전 등의 호재에도 불구하고 내재가치 대비 저평가되어 있다며 '매수' 의견을 유지했다. ▶ 투자의견 '매수' 유지 ▶ 낮은 원가율.. 대부분의 국내 자동차부품 업체들이 독자적인 기술력 부족으로 부품 생산설비 및 설계를 외부에 의존하고 있는데 반해 에스제이엠은 벨로우즈(배기관과 머플러사이에 장착하여 소음과 진동을 방지하는 장치)의 자동화 생산설비와 설계를 독자적으로 수행하고 있어 타 부품업체에 비해 월등히 낮은 원가율을 유지하고 있다. ▶ 우수한 기술력을 바탕으로 해외 직수출 비중 확대추세 97년 국제적 품질보증서인 QS9000인증을 획득을 계기로 해외직수출 증가세도 가속화되고 있는데 97년 전체매출액에서 29.5%(117.8억원)를 차지하던 직수출은 00년 31.6%(173.8억원), 01년 39.5%(225억원)로 증가했으며, 02년에는 46.3%(289억원)로 확대될 전망이다. 특히 03년부터는 포드자동차의 신차 개발 프로젝트인 C1 프로젝트(마쯔다, 볼보와의 플랫폼 통합을 통한 월드카 생산)에 에스제이엠이 밸로우즈 공급업체로 선정됨에 따라 03년 해외 직수출 비중은 61.7%(550억원)에 이를 전망이다. ▶ 자동차용 밸로우즈 국내시장 87.9%, 세계시장 25.0% 점유
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