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[투데이리포트]한국단자, "3분기 실적은 당사..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 14일 한국단자(025540)에 대해 "3분기 실적은 당사 추정치와 유사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국단자(025540)에 대해 "동사의 3분기 실적은 기존의 우리 실적 전망치(3분기 매출액 815억원, 3분기 영업이익 71억원)와 크게 다르지 않은 것으로 파악된다. LED 리드프레임 매출이 예상보다 부진했지만 자동차용 커넥터 매출이 계절적 요인에도 불구하고 양호했고, 가전용 제품 매출이 예상보다 크게 늘어 분기 매출액은 오히려 예상치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상보다 빠르게 상승하는 동(제조원가의 30%) 가격이 실적에 부담이 될 것으로 보여 동사의 4분기 마진은 다소 축소될 가능성이 있는데, 원/달러 환율 하락폭에 비해 동 가격의 상승폭이 커 원가 부담이 확대될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "매출비중이 작지만 중국 로컬 자동차업체로의 매출(2010년 매출 전망치 100억원)이 계획대로 늘어나고 있고 전자용 커넥터부문 내에서 마진이 좋은 협피치 커넥터 매출도 증가하고 있는 등 긍정적인 변화도 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2495.7 | 2501.4 | 3500 | +39.92 | 850 | -6.42 |
| 영업이익 | 141.8 | 147.5 | 310 | +110.17 | 70 | -16.29 |
| 순이익 | 161.7 | 131.8 | 270 | +104.86 | 60 | -25.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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