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[투데이리포트]한국단자, "안정적인 성장성 유..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 한국단자(025540)에 대해 "안정적인 성장성 유지"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한국단자(025540)에 대해 "2014년에도 안정적인 성장이 유지될 전망린데, 이는 자동차 전장부품 확대 추세에 따른 차량용 커넥터 수요 증가, 높은 진입장벽으로 인한 경쟁력 강화, 해외 로컬업체들을 대상으로 수출 증가가 진행되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 전자용 커넥터 매출액은 과거 5년간 매년 두자리수 성장(CAGR 22.6%, 2008년 308억원 → 2013년 851억원(E), 2014년 1,072억원 전망)이 유지되고 있다. 이는 자동차용 커넥터 제조에 대한 높은 기술력을 바탕으로 고객선을 가전업체로 확대하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 커넥터 부문에서 중국 등의 로컬기업을 대상으로 수출이 확대되고, 전자용 커넥터 부문에서도 제품영역 확대로 안정적인 성장을 보일 것으로 전망되기 때문에 동사의 2014년 실적은 매출액 6,241억원(+10.3% YoY), 영업이익 586억원(+11.5% YoY, OP margin 9.4%) 수준으로 사상 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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