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[투데이리포트]한국단자, "자동차 전장화 강화..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 26일 한국단자(025540)에 대해 "자동차 전장화 강화 수혜로 고성장세"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국단자(025540)에 대해 "최근 스마트카 등으로 자동차 전장화가 강화되면서, 차량용 커넥터의 수요가 질적/양적으로 모두 성장세에 있다. 13년 매출은 17.2% 성장하였으며, 14년에는 원화 강세에도 불구하고 6.8% 성장하였다. 자동차분야에서는 13년과 14년에 각각 20.5%, 14.8% 성장하였으며, 15년 1분기에는 17.4% 성장하는 등 고성장세가 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "차량 전장화 강화와 원자재 가격의 하향 안정화로 실적 고성장세가 이어질 것으로 예상된다. 보수적으로 접근해도, 15년과 16년 매출은 각각 7.0%, 7.9% 증가할 전망이며, 영업이익은 각각 13.4%, 9.5% 증가할 것으로 전망된다. 따라서 15년, 16년 순이익은 각각 8.8%, 8.7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 경쟁사가 외자계 업체들인 것도 주요 국내 완성차 업체들과의 단가 협상에서 유리하게 작용하고 있으며, 원/달러 환율도 우호적일 전망이어서, 견조한 수익성이 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,250 | 100,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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