종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]제이준, "P/E 5.3배의 …" 매수-유화증권
게시글 내용
| 유화증권에서 13일 제이준(025620)에 대해 "P/E 5.3배의 사드 걱정없는 화장품 수출주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 제이준(025620)에 대해 "‘16년 7월에는 성등휘국제무역유한공사와 향후 1년 간 2,300억원(원/달러환율 1150원 기준) 규모 공급계약을 맺어 수출물량을 확보했고, 10월에는 중국 내 상표권을 획득해 금년 상반기부터 중국 내 인터넷 쇼핑몰과 오프라인 유통채널로 진출 예정이다. 기 확보한 수출물량과 유통채널 확대로 ‘17년 동사의 큰 폭의 실적 Jump-up이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "‘17년 연간 예상 매출은 3,350억, 영업이익은 930억원이며, 기존회사인 SWH의 결손금이 이월되므로 법인세 감면효과로 순이익은 830억원 예상한다. 이중 1Q17 실적은 매출 550억원, 영업이익은 180억원을 예상한다. 현재주가는 P/E 5.3배의 저평가 구간이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "웨이상과 해외직구몰에서의 인기에 힘입어 중국의 마스크팩 시장도 성장 추세다. 중국 마스크팩 시장 규모는 ‘15년 250억 위안(4.3조원), 16년 400억 위안(6.9조원) 수준으로 추정되며, ‘20년에는 778억 위안(13.5조원)으로 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,800 | 13,100 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,100원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록