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[투데이리포트]이구산업, "견조한 동판 시황과..."_교보
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| ◆ Report briefing 견조한 동판 시황과 장기 성장 가능성 교보증권은 이구산업(025820)에 대해 "최근 동판 시황 호조 및 역내 제한적인 생산능력 증가에 따른 수혜가 예상된다. 포승공장은 05년 신규 가동이래, 최대 생산능력(연산 4만톤)대비 가동률 50%(12시간 체제로 운영)에도 미치지 못했지만, 추가적인 투자없이도 수주 증가 시 대응이 가능한 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 실적호전의 이유는 계절적 비수기에도 불구하고 자동차, 전기전자 등 수요산업 호조로 동판 판매가 양호했고, 총평균법에 의 해 평가된 09년말 재고에 따른 투입원가상 이점이 존재하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 조달청 입찰에서 탈락했던 소전은 금년 입찰에 다시 나설 계획이다. 소전은 Metal가격에 따른 이익변동성이 크지 않아, 15% 수준의 영업이익률이 가능한 품목으로 수주 성공 시 안정적인 수익원으로 기여할 것"라고 전망했다. |
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