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투데이리포트]남해화학, "비료수출 가격 강세..."매수(유지)_동부

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평민

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조회 644 2008/01/11 11:57

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동부증권은 11일 남해화학(025860)에 대해 "비료수출 가격 강세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 동부증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 남해화학(025860)에 대해 "2008년 남해화학의 내수 비료 납품 가격이 톤당 55.8만원으로 2007년 초 계약 시의 40.8만원보다 37% 인상되었다. 이는 최근 국제 비료 가격의 급등에 따른 원자재 가격 상승 분을 반영해 준 것으로 남해화학을 포함한 비료회사의 영업 안정에 큰 기여를 할 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "큰 폭의 납품 가격 인상이 시행된 점은 긍정적이나 원료 가격 추이도 주의 깊게 보아야할 부분이다. 당사는 Global 비료의 타이트한 수급이 향후 수년간 지속될 것으로 전망하고 원재료 역시 강세가 유지될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 ‘08년 비료 수출 가격을 33만원으로 가정하였는데, 이는 계절적 비수기인 현재 수출가격이 33만원임을 고려하면 매우 보수적인 가정이다. 따라서 시장 PER 적용에는 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 전망했다.


 

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,800원이 고점으로, 반대로 19,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


 

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,250 27,500 15,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080111 매수(유지) 27,500
20071227 매수(유지) 23,800
20071127 매수(유지) 23,800
20071030 매수(신규) 19,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080111 동부 매수(유지) 27,500
20071023 한화 매수 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.



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