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[투데이리포트]남해화학, "중국 정부 비료 수..."매수_동부

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평민

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조회 420 2008/04/16 10:04

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동부증권은 16일 남해화학(025860)에 대해 "중국 정부 비료 수출관세 100% 부과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 남해화학(025860)에 대해 "2008년 1월 요소비료에 대해 25~35%, DAP에 대해선 35% 부과되던 수출관세가 4월 11일 100%로 상향 조정되었다. 중국 정부가 밝혔듯이 이는 '수출을 금지하기 위한 조치'"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특히 본격적인 성수기를 앞두고 시행되는 정책이라 공급 부족에 따른 가격 상승이 가파르게 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 요소 가격 상승은 동사 요소 상품 판매 마진을 축소한다는 점에서 부정적이나, 요소비료의 상품 매출은 상반기에 70%이상 발생되고 2월까지 누적 수입량이 전년 동기간 대비 134% 증가하였기에 실질적인 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 19,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 37,000 37,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080416 매수 37,000
20080324 매수(유지) 37,000
20080111 매수(유지) 27,500
20071227 매수(유지) 23,800
20071127 매수(유지) 23,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080416 동부 매수 37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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