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[투데이리포트]남해화학, "계절 성수기인 2분..."매수_동부

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평민

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조회 276 2008/06/19 08:35

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동부증권은 19일 남해화학(025860)에 대해 "계절 성수기인 2분기 실적 호조로 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 남해화학(025860)에 대해 "인상안 대로 비료 가격이 인상될 경우 2008년 4월의 비료 수출 가격 69만원보다 24.6% 높은 수준이라 비료 업계 전반의 실적 개선에 긍정적 영향을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "당사는 2분기 영업이익을 765억원으로 전망했으나 900억원 수준에서 영업이익이 시현될 전망인데 이는 국제 비료가격 강세 및 가격이 낮은 원재료 투입에 따른 효과"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격 상승 폭이 부담스러운 것은 사실이나 지속적인 국제가격 상승과 내수가 인상으로 2009년에도 영업실적 호조세는 지속 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 19,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 37,000 37,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080619 매수 37,000
20080519 매수 37,000
20080502 매수(유지) 37,000
20080416 매수 37,000
20080324 매수(유지) 37,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080619 동부 매수 37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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