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[투데이리포트]남해화학, "3분기 수익성 역사..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 352 2008/10/30 11:13

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굿모닝신한증권은 30일 남해화학(025860)에 대해 "3분기 수익성 역사상 최고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 남해화학(025860)에 대해 "내수 비료시장의 비수기에도 불구하고 수출가격 및 수출마진 확대, 저가의 원재료 재고효과로 동사는 3분기 영업이익이 983억원의 호실적을 기록했는데 이는 최성수기인 2분기 영업이익에 해당하는 규모이며, 영업이익률은 27.2%로 역사상 최고 수준의 수익성이다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "4분기 이후 원재료 부담은 증가하는 반면 비료가격은 소폭 하락해 수익성 하락이 예상되며, 이에 따라 2009년 영업이익은 2,035억원(영업이익률 15.5%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대규모 영업현금흐름을 바탕으로 동사는 2008년부터 순현금 구조로 전환된다. 또한 2008년 배당금이 1,500원(배당성향 40%)으로 10월 29일 종가기준 14.8%의 높은 배당수익률이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 19,500 19,500 19,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 매수 19,500
20081008 매수 27,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 굿모닝신한 매수 19,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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