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대우증권은 19일 남해화학(025860)에 대해 "이제 햇빛 속으로!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 안성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대우증권은 남해화학(025860)에 대해 "고가 재고의 원가화가 완료되고 국내 비료 판매의 성수기가 도래하는 2010년 상반기에는 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 2010년 매출액 1.1조원, 영업이익 1,000억원을 전망한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 농협이 56% 대주주이기 때문에 경쟁사와 달리 판매망에 대한 추가적인 투자가 필요 없고 국제비료가격의 하락에도 내수시장에서의 마진이 보호되는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "비료 가격 정상화는 내년도 동사의 실적을 2007년도 수준으로 끌어올릴 수 있을 것으로 전망하며 주가가 이를 선 반영하게 될 3/4분기를 이상적인 매수 시점으로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	HOLD
목표주가	23,500	24,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090819 매수(신규) 24,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090819 대우 매수(신규) 24,000 20090729 하이 HOLD 23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.